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内行好，我是天弘基金张戈，柔和通讯诞生指数投资契机的伙伴，接待一谈换取连系~

    昨晚谷歌&安费诺财报超预期。

谷歌单季度CAPEX为224亿好意思元(同比+70%，环比+31%)，绝大部分投资于算力有关诞生，通讯诞生直继承益。公司进一步将25年全年CAPEX预期大幅擢升至850亿好意思元(此前预期为750亿好意思元)，较之24年的525亿好意思元将同比+62%，同期初度在电话会议中强调26年CAPEX将继续上行。

安费诺25Q2功绩超预期，单季度营收56.5亿好意思元(同比+57%，环比+17%)，权贵超公司教导的49~50亿好意思元。其中，通讯处理有策划营收29.0亿好意思元(同比+101%，环比+20%)，高于市集预期的25.0亿好意思元。公司瞻望25Q3举座营收54~55亿好意思元(同比+34~36%，环比基本握平)。

A股方面近几日通讯诞生指数弱于指数，呈现强势整理特征。一方面指数自己前期涨幅过快，有整理需要；一方面雅江观点冲击市集格调，暂时价值格调占优。

握续强项看好通讯诞生指数。其中权重最大的光通讯国外链基本面握续超预期，仍将是改日4-6个季度景气度高增&确定性高的赛谈。

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风险请示：不雅点仅供参考欧洲杯买球投注，不组成投资提议，市集有风险，投资需严慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募证据书与基金公约，请笔据自身投资目标、投资期限、投资教导等身分充分考虑自身的风险承受智力，在了解居品情况及销售合适性意见的基础上，感性判断并严慎作念出投资决策。